Estudio en profundidad del mercado chino de telas no tejidas: la transformación de alta gama y la expansión global impulsan el nuevo ciclo de la industria.

Los no tejidos constituyen una rama innovadora de la industria textil. Utilizan procesos como el punzonado con agujas, el hidroentrelazado y la fusión en caliente para crear materiales de malla y lámina, eliminando la necesidad de los procesos textiles tradicionales. En 2023, la producción total de no tejidos de mi país alcanzó los 8,143 millones de toneladas, de las cuales el 45.8% correspondió a spunbond, el 21.2% a punzonado con agujas y el 18.9% a hidroentrelazado. Los no tejidos hidroentrelazados, gracias a su rendimiento superior, están reemplazando a los tejidos planos en áreas como las toallitas industriales y los separadores de baterías, y sus aplicaciones se expanden continuamente.

El progreso tecnológico y las directrices políticas son los principales impulsores de la modernización industrial. Los no tejidos de nanofibras producidos mediante electrohilado logran la nanofibración, aumentando su superficie específica de 3 a 5 veces y exhibiendo un rendimiento superior en filtración de alta eficiencia y protección antimicrobiana. El desarrollo revolucionario de los no tejidos inteligentes ha impulsado el mercado de productos funcionales, como la detección de temperatura y la autorreparación, cuyo tamaño se espera que alcance los 20 mil millones de yuanes para 2030, impulsando la transición de la industria hacia productos de alto valor añadido. Las "Directrices sobre la Reestructuración Industrial" establecen explícitamente una reducción del 13,5 % en el consumo energético unitario para las empresas de un tamaño determinado para 2025, acelerando la transición hacia una economía baja en carbono. La tasa de penetración de mercado de los no tejidos biodegradables alcanzó el 10 % en 2023 y se espera que aumente al 15 % para 2025. La producción a gran escala de materiales de base biológica (como PLA y PBAT) promoverá aún más la transición ecológica.

II. Mercado de exportación: Oportunidades globales tras el aumento del volumen y el precio

1. Expansión continua de las exportaciones

Entre 2019 y 2024, el volumen de exportaciones de telas no tejidas de mi país aumentó de 1,051 millones de toneladas a 1,516 millones de toneladas, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto del 8.85%; el valor de las exportaciones aumentó de US$3,110 millones a US$4,040 millones, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5.98%. Si bien el precio unitario de exportación se disparó a US$4/kg en 2020 debido a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, se ha mantenido estable en torno a los US$3/kg a largo plazo. La demanda está creciendo significativamente en el Sudeste Asiático y Oriente Medio, y se prevé que su participación en las exportaciones aumente al 25% en 2024. La Iniciativa de la Franja y la Ruta sigue generando beneficios para el mercado.

2. Panorama competitivo y recuperación de beneficios

En el mercado nacional, los no tejidos se utilizan ampliamente en el sector sanitario (con una cuota de mercado del 51,1%), el embalaje y las toallitas. Entre 2020 y 2023, el sector sufrió las consecuencias de la sobrecapacidad, y los márgenes de beneficio operativo de las grandes empresas se desplomaron del 14% al 3,2%. Sin embargo, los datos de 2024 mostraron que las empresas líderes, mediante mejoras tecnológicas (por ejemplo, el Grupo Hengtian logró un aumento del 30% en la velocidad de degradación y una reducción del 10% en los costes), reequilibraron la oferta y la demanda, y los márgenes de beneficio repuntaron hasta el 3,6%. De enero a mayo de 2025, los ingresos operativos y los beneficios totales de las grandes empresas aumentaron un 3,4% y un 17,7% interanual, respectivamente, lo que confirma el impulso de recuperación del sector.

III. Retos y tendencias: Competencia diferenciada y desarrollo sostenible

1. Vías para aumentar la concentración industrial

Actualmente, la cuota de mercado del CR5 (coste por millón) es inferior al 20%, y las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan más del 85%, lo que genera una fuerte competencia. Las barreras tecnológicas se han convertido en un factor diferenciador clave: los procesos convencionales, como el spunbond y el spunlace, requieren conocimientos multidisciplinares en mecánica de fluidos y ciencia de los materiales. La disparidad en el grado de penetración de las líneas de producción automatizadas presiona a las pymes para que queden obsoletas. Se prevé que la capacidad de producción aumente a 6,2 millones de toneladas en 2025, impulsada principalmente por las mejoras tecnológicas en los procesos de spunbond y meltblown. Sin embargo, el crecimiento de la demanda (4,8%) es más lento que la expansión de la capacidad, lo que obliga a las empresas a superar la competencia interna ofreciendo productos diferenciados, como materiales de alta filtración de grado médico.

2. Políticas ambientales y el riesgo de sustitución tecnológica

La creciente conciencia ambiental global está impulsando la transformación de la industria. La UE ha puesto en marcha un proyecto piloto comercial para la tecnología de reciclaje de telas no tejidas. Los materiales biodegradables de base biológica están entrando en una fase de expansión, con productos de alta gama que ofrecen márgenes de beneficio entre un 5 % y un 8 % superiores a los de los productos tradicionales. Sin embargo, las tecnologías emergentes, como los tejidos impresos en 3D, podrían suponer un reto para los procesos tradicionales, lo que exigirá una mayor inversión en I+D. Se prevé que las empresas líderes destinen el 6 % de sus ingresos a I+D para 2025.

IV. Perspectivas futuras: Impulsadas por el apoyo político y la demanda del mercado

1. Profundización del mercado interno

El sector sanitario representa el 35%, los artículos para el hogar el 28% y los materiales industriales el 20%, conformando así los tres sectores clave de la demanda. Con la implementación de la normativa del seguro médico, la demanda de consumibles como ropa de protección médica y mascarillas se ha regularizado, y se prevé que el mercado de este sector alcance los 50.000 millones de yuanes en 2025. La demanda de telas no tejidas biodegradables en el sector del embalaje crece a una tasa anual promedio superior al 10%, y la aplicación de materiales para acolchado agrícola también se está expandiendo rápidamente.

2. Nuevas oportunidades para la expansión global

Se prevé que las fusiones y adquisiciones en el sector aumenten un 30 % interanual en 2025. Las empresas líderes están mitigando el impacto de los aranceles mediante el establecimiento de fábricas en el Sudeste Asiático, en países como Vietnam e India. Si bien las exportaciones a Estados Unidos han disminuido un 5 % debido a las políticas comerciales, las exportaciones a mercados como Vietnam y Japón han experimentado un crecimiento significativo. La aplicación de tecnologías de fabricación inteligente (como el Internet Industrial de las Cosas) ha incrementado la eficiencia de la producción entre un 20 % y un 30 %, reduciendo la brecha tecnológica con las empresas internacionales.

V. Conclusión: La innovación impulsa el desarrollo de alta calidad

Impulsada por avances tecnológicos y políticas ambientales, la industria china de telas no tejidas está experimentando una transformación, pasando de la expansión a gran escala a un enfoque en la calidad y la eficiencia. Las empresas deben concentrarse en tres áreas estratégicas: profundizar la I+D en productos de alta gama (como materiales inteligentes para el control de temperatura), expandirse hacia productos biodegradables y explorar mercados emergentes en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Se proyecta que el mercado de telas no tejidas superará los 140 mil millones de RMB para 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 5-6%. Gracias a la optimización de la capacidad, se espera que los márgenes de beneficio para las grandes empresas continúen aumentando, y la creciente concentración de la industria reconfigurará el panorama competitivo.